亚洲必赢平台举报:阿里香港IPO定價每股176港元 瑞信成外資行最大贏家

最新资讯 2019年11月21日 7:10

阿里香港IPO定價每股176港元 瑞信成外資行最大贏家

阿里香港IPO定價每股176港元 瑞信成外資行最大贏家

【德国军费超500亿】

11月15日♀↑,阿里正式啟動香港上市♂,並預計將於11月26日在香港交易所主板上市交易♀┊,股份代號為09988⊙∟⌒。

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值得一提的是♂,在2014年阿里赴美上市前〇∴,其就已成了多家外資行聚焦的「大戶」?▽。此次阿里選擇的兩家投行□⌒□,中金公司和瑞信∴,與阿里關係頗深π∴☆。今年2月19日♀⊿∵,阿里宣布斥資逾18.13億元獲得中金公司約2.03億港股π,占其港股的11.74%和已發行總股份的4.84%□↑∴。而瑞信則多次在阿里的融資和上市過程中扮演重要角色♀♂﹡,包括是阿里2014年美國上市的6家承銷商之一?⊿⌒,並且是主承銷商之一♀。

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在他看來∴△〇,阿里的業務特點讓其擁有非常穩定的現金流◇∵,並不需要額外融資△,增加上市地提升了監管成本∵♂。阿里在這一特殊時期選擇港股上市┊┊┊,無疑具有特殊意義:亞洲時間段交易?⊙,港股通標的∵□,便於中國投資者參与公司成長紅利♀,進一步提升流動性;在美國市場∟⊿◇,相對於美股⊿﹡,中概股依然普遍相對低估∟☆△,阿里回歸的示範效應將帶動更多中概股回歸;更多科技股回歸☆,也將改變港股以金融、地產為主的市值結構∴,提升市場流動性和估值┊∵,反映香港金融中心地位⊙π。

11月20日♀♂□,阿里巴巴集團控股有限公司(BABA.US↑,09988.HK)(下稱「阿里」)公布香港IPO定價:每股176港元♂。

在眾多外資行中┊﹡∵,瑞信可謂是從與阿里的合作中斬獲最多的▽。自2012年以來▽↑,瑞信牽頭主導阿里超過25項境外併購與融資交易π◇,包括股票市場融資、債務融資、海外併購、可轉換股等┊,涉及總計金額超過1000億美元?。

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阿里香港IPO定價每股176港元 瑞信成外資行最大贏家作者: 周艾琳[ 阿里本次共全球發售5億股♂△□,由國際發售和香港公開發售組成◇☆,預計募集資金(在扣除承銷費及發售費用前)880億港元?∴。 ]

瑞信亞太區首席執行官司徒瀚此前對第一財經記者表示⌒,滴滴、神州專車等中國企業都是瑞信的客戶∵□。今年早些時候∵,瑞信斥資6.28億元增資瑞信方正證券⊙♀,持股比例自33.3%提高到51%↑⊿,謀求瑞信方正控股股東地位?。今年10月﹡♂,該申請已獲得證監會受理⌒♂⊿。

本次共全球發售5億股▽〇?,由國際發售和香港公開發售組成⊿,預計募集資金(在扣除承銷費及發售費用前)880億港元∟。此外▽♂,根據集團向國際承銷商授出的超額配股權△,最多還可額外發行7500萬股股份♂⌒﹡。

周二紐約市場∴↑▽,阿里的收盤價為185.25美元⌒。本次IPO發行π↑□,由中金公司和瑞士信貸(下稱「瑞信」)擔任聯席保薦人及聯席全球協調人〇∟,花旗環球金融、摩根大通及摩根士丹利一同擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人⊿△。就為何如此設定價格指引以及對阿里上市的相關影響♂,瑞信對第一財經記者表示暫不予置評〇⌒。

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浙商滬港深基金經理劉宏達對第一財經記者表示△,阿里回歸港股示範效應將帶動更多美股中概股回歸↑∴,為港股市場帶來資金活力〇。五年前因為港股不接受「同股不同權」構架□﹡,錯過了阿里〇,其後五年阿里為美國投資者帶來了175%的總回報(年化22%)♀♀↑,成長為市值接近4萬億港元的巨無霸⊙,日均交易額近200億港元(港股市場日均700億港元)∴﹡△。

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